Offerten

In diesem Bereich können Offerten für Interessenten verwaltet werden

Neue Offerte Erfassen
- erfassen der Kopfdaten einer neuen Offerte
Offerte kopieren
- aus einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen erstellt
- diese kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugeweisen werden
Offerte ändern
- ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte
Offerte schliessen
- es gibt Offertstatus offen und abgeschlossen
- wenn eine Offerten gewonnen oder verloren ist, wird sie abgeschlossen
Auftrag erstellen
- erstellt einen Auftrag mit allen Daten und Elementen einer Offerte
Standardpereise einsetzen
- setzt bei allen Offertpositionen den Produkte-Standard-Preis ein
Offerte drucken
- für eine Offerte wird ein PDF-Datei erstellt
- dieses PDF kann ausgedruckt, als Datei abgelegt oder versendet werden
Offertliste neue anzeigen
- für die aktuellen Filterbedingungen wird die Offertliste neu abgefragt

Bezeichnung
- diese Bezeichnung wird auf der Offerte als Offerttitel ausgedruckt
Partner
- Interessent, Adressat der Offerte
- Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
- es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
Vertragserzeuger
- im Normalfall "Offerte"
- für unterschiedliche Zwecke können weitere Offert-Typen hinterlegt werden
Offertdatum
- Datum der Offerte, wird auf der Offerte ausgedruckt
Text
- hier können sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

Positionen
- Funktionen: gemäss Tooltip
- Bezeichnung
  - wird auf der Offerte als Bezeichnung ausgedruckt
- Klasse
  - dient als Filter für die Produkt suche
- Produkt
  - einsetzen des gewünschten Produktes
- Menge
  - Menge an Einheiten des Produktens für die Preisberechnung
- Preis
  - wenn das Feld leer gelassen wird, wird für die Preisberechnung der Produkteperis automatisch eingesetzt
- Rabatt (%)
  - Prozentzahl um welche der Betrag der Position reduziert wird
- Text Position
  - Langtext wird auf der Offerte unterhalb der Bezeichnung ausgedruckt
Kategorien
- Zuteilung der Offerte zu einer oder mehreren Kategorien
Dateien
- Anhängen von beliebigen Dateien
- zB. interne Kalkulationen, technische Infos, etc.
Notizen
- Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
- Spezielle Titel-Stichworte
  - "Prolog": der Text wird auf der Offerte als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
  - "Epilog": der Text wird auf der Offerte als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt