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Viktor Schmid

Anastasios Anagnostou

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Schlüssel

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Voraussetzungen

  • Das Modul "Offerten" ist aktiv und eingerichet.
  • Der Rapport für die Erstellung einer Offerte muss auf dem Tablet mit der MobileApp erfasst worden sein 
  • Der Rapport muss vom Tablet auf das Amacos-System synchronisiert worden sein

Vorgehen für die Offerterstellung

...

ArbeitsschritteBemerkungen

1. Bereich "Rapporte" anwählen

  • Image Modified RapportListe aktualisieren

 

 

3. Der neuste, gewünschte OffertRapport anklicken

 

 



2. ev. Filter auf gewünschte offene Rapporte setze

  • Zeitraum
  • Rapport-Typ (z.B. Offerte)
  • Status offen
  • etc.

 

 


 Es können alle Rapporte für die Erstellung einer Offerte benutzt werden.
Man kann auch einen Rapporttyp für die Erstellung einer Offerte definieren.

3. Den gewünschten Rapport anklicken



4. Image Modified Klick auf "Offerte erstellen"

  • aus dem Rapport wird eine Offerte erstellt
  • alle Positionen und Texte werden in die Offerte übertragen
  • Image Removed Rapport abschliessen ohne Abrechung

    •  

     
    • der Rapport wird automatisch auf erledigt gesetzt


    		 Fotos, die zum dem Rapport gemacht worden sind, können bei diesem Schritt auf die Offerte kopiert werden.
    Wenn das gewüscht ist, den Haken setzen "Bilder auf Offerte übertragen".
    Image Added

    5. Bereich "Offerte" anwählen

    • Image Modified OffertListe aktualisieren
    • gewünschte, neu erstellte Offerte anklicken
    • Offerte anpassen, ergänzen
      • Image ModifiedOffertKopf: Bezeichnung, Datum, Konditionen, etc.
      • Image ModifiedPositionen: Bezeichung, Menge, Preis, Beschreibung, etc.
      • Image Modified oder Image Modified Notizen: Prolog, Epilog
    • Image Modified Offerte drucken
    • Image Modified Arbeitsschritt "aktivieren" ausführen