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Viktor Schmid

Anastasios Anagnostou

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Schlüssel

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Voraussetzungen

  • Das Modul "Offerten" ist aktiv und eingerichet.
  • Der Rapport für die Erstellung einer Offerte muss auf dem Tablet mit der MobileApp erfasst worden sein 
  • Der Rapport muss vom Tablet auf das Amacos-System synchronisiert worden sein

Vorgehen für die Offerterstellung

...

ArbeitsschritteBemerkungen

1. Bereich "Rapporte" anwählen

  • Image Added RapportListe aktualisieren

 

 



2. ev. Filter auf gewünschte offene Rapporte setze

  • Zeitraum
  • Rapport-Typ (z.B. Offerte)
  • Status offen
  • etc.

 

 

3. Der neuste, gewünschte OffertRapport anklicken

 

 


 Es können alle Rapporte für die Erstellung einer Offerte benutzt werden.
Man kann auch einen Rapporttyp für die Erstellung einer Offerte definieren.

3. Den gewünschten Rapport anklicken



4. Image Modified Klick auf "Offerte erstellen"

  • Rechnungs- bzw. Gutschriften-Formular wählen
  • Konditionen wählen
  • Mit Klick auf "Ok" werden die Rechnungen bzw. Gutschriften erstellt
  • Rapporte werden auf Rechnung mit dem Status "Neu" angehängt
  • Rapporte werden danach auf Status "geschlossen" gesetzt

 

 

6. siehe Rechnungen verarbeiten

 

 

 

  • aus dem Rapport wird eine Offerte erstellt
  • alle Positionen und Texte werden in die Offerte übertragen
  • der Rapport wird automatisch auf erledigt gesetzt


 Fotos, die zum dem Rapport gemacht worden sind, können bei diesem Schritt auf die Offerte kopiert werden.
Wenn das gewüscht ist, den Haken setzen "Bilder auf Offerte übertragen".
Image Added

5. Bereich "Offerte" anwählen

  • Image Added OffertListe aktualisieren
  • gewünschte, neu erstellte Offerte anklicken
  • Offerte anpassen, ergänzen
    • Image AddedOffertKopf: Bezeichnung, Datum, Konditionen, etc.
    • Image AddedPositionen: Bezeichung, Menge, Preis, Beschreibung, etc.
    • Image Added oder Image Added Notizen: Prolog, Epilog
  • Image Added Offerte drucken
  • Image Added Arbeitsschritt "aktivieren" ausführen