...
Wiederkehrende Vorgänge werden von der Martha Software zusammen mit dem Kunden geplant und eingerichtet
Auftrag für wiederkehrende Rechnung einrichten
In den Bereich "Auftrag" wechseln
...
- Bezeichnung: <Ihre Rechnungsbezeichnung> (zB. "Abo-Rechnung Betreuungs-Service (jährlich)
- Auftragsdatum: <Startdatum der AboRechnung> (Startdatum der Periode zB. 01.01.2020)
- sowie alle weiteren Angaben zum Auftrag
| Gliffy | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Für wiederkehrende Rechnungen gilt:
- Auftragsdatum = PeriodenBeginn der Rechnung
- Eine wiederkehrende Rechnung gilt immer für die gewünschte Periode und somit ein EndDatum
- Das Enddatum ist der Auslöser für die nächste Rechnung
Einstellen der Wiederholung
Wizard "periodische Rechnungen" aufrufen- Beim Speichern der Einstellungen (OK) wird eine Rechnung erstellt sofern das nötig ist.
- Der Auftrag muss akkiv sein
- Den Wizard öffnen und auf OK drücken ohne etwas zu ändern geht auch
Danach die Angaben für die periodische Rechnung im Auftrag hinterlegen
- Positionen mit Mengen und Preisen
- Unter Kontakte ev. Ansprechpartner oder abweichende Rechnungs-Adresse
- Unter Notizen ev. Prolog- und/oder Epilog-Texte
Auftrag aktivieren
Arbeitsschritt: "aktivieren" ausführen- Damit ist der Auftrag aktiviert
Automatische Erstellung von wiederkehrenden Rechnungen
- Das Amacos-System erstellt für alle eingerichteten, wiederkehrenden Aufträge zum gewünschten Zeitpunkt eine Rechnung
- Diese tauchen automatisch in der Rechnungsliste mit dem Status "neu" auf
- Alle periodisch erstellten Rechnungen sind unter Verweise auf dem Auftrag sichtbar
Manuelle Fertigstellung der wiederkehrenden Rechnungen
Auftrag für wiederkehrende Dispo-Aufträge einrichten (ab acoWeb 4.25)
In den Bereich "Auftrag" wechseln
für neuen Auftrag anlegen- Vertragserzeuger: "Auftrag ......." wählen
...
- , Partner: <Kunde>
- Kopfdaten ausfüllen
- Bezeichnung: <Ihre Auftragsbezeichnung> (zB. "Serviceauftrag jährlich")
- Auftragsdatum: <Startdatum für den ersten Dispo-Auftrag>
- sowie alle weiteren Angaben zum Auftrag
- Auftrag aktivieren
- Arbeitsschritt: "aktivieren" ausführen
- Damit ist der Auftrag aktiviert
Einstellen der Wiederholung
- Wizard "periodische Dispoaufträge" aufrufen
Es gibt 2 Arten von periodischen Disppaufträgen:
- Planungsdatum-basiert
- Ab Ausführung bezogen auf das Planungsdatum
- Nachfolgende Dispoaufträge (DA) werden aufgrund des Planungsdatum des letzten DA erstellt
- Es wird kein neuer Dispoauftrag erstellt, wenn noch ein DA mit leerem Planungsdatum vorhanden ist
- Stichtag-basiert
- Fixer Termin, unabhängig von der Ausführung
- Stichtag wird im Hintergrund auf dem Dispoauftrag (DA) gespeichert
- Nachfolgende DA werden aufgrund des Stichtags des letzten DA erstellt
- Es wird immer ein DA erstellt, auch dann wenn der letzte noch nicht erledigt ist
Beim Speichern der Einstellungen (OK) wird ein Dispo-Auftrag erstellt sofern das nötig ist.
- Der Auftrag muss akkiv sein
- Den Wizard öffnen und auf OK drücken ohne etwas zu ändern geht auch
Allgemein gilt:
- Hat ein Auftrag einmal periodische Rechnungen oder Dispoufträge, so kann die Einstellung nicht mehr geändert werden
- Falls noch kein DA vorhanden ist, wird das Auftragsdatum verwendet
- Ist ein Datum leer so wird kein Dispoauftrag erstellt
Automatische Erstellung von wiederkehrenden Dispo-Aufträgen
- Das Amacos-System erstellt für alle eingerichteten, wiederkehrenden Aufträge zum gewünschten Zeitpunkt einen Dispo-Auftrag
- Diese tauchen automatisch unter DISPO mit dem Status "neu" und einem Wunschtermin auf|
- Über VERWEISE zum zugehörigen Auftrag gesprungen werden
Anker
| Gliffy | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
---------------------
Einstellen der Wiederholung
Wizard "periodische Rechnungen" oder "periodische Dispo-Aufträge" aufrufen
Danach noch die normalen Angaben für die periodische Rechnung im Auftrag hinterlegen
- Positionen mit Mengen und Preisen
- Unter Kontakte ev. Ansprechpartner oder abweichende Rechnungs-Adresse
- Unter Notizen ev. Prolog- und/oder Epilog-Texte
Auftrag aktivieren
- Arbeitsschritt: "aktivieren" ausführen
- Damit ist der Auftrag aktiviert
Automatische Erstellung von wiederkehrenden Rechnungen
- Das Amacos-System erstellt für alle eingerichteten, wiederkehrenden Aufträge zum gewünschten Zeitpunkt eine Rechnung
- Diese tauchen automatisch in der Rechnungsliste mit dem Status "neu" auf
- Alle periodisch erstellten Rechnungen sind unter Verweise auf dem Auftrag sichtbar
Manuelle Fertigstellung der wiederkehrenden Rechnungen
|