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Allgemeines

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Filtersuche - Offertfilter

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• Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen

• Den Detaillierungsgrad des Druckes stellen Sie pro Offerte im Kopfbereich der Offerte ein. Der Standard ist "Normal".

• Eine Kopie kann wahlweise erstellt werden, sie wird im Unterbereich DATEIEN mit dem gewünschten Namen gespeichert

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• Weitere Hinweise

  • Kontrollieren Sie die PDF-Datei

  • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren

 Aktualisieren

• Offertliste neu anzeigen

• Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt

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• Partner*

  • Interessent, Adressat der Offerte (Kontakt-Schnellsuche)

  • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe

  • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein

  • 

     Der Partner kann geändert werden

    • ist der Vertrag mit anderen Verträgen, Rapporten oder Produkten (Objekten) verbunden, wird eine Warnung angezeigt

• Bezeichnung*

  • Der hier eingegebene Text wird auf der Offerte als Titel ausgedruckt

• Offertdatum*

  • Datum der Offerte, dieses wird auf der Offerte ausgedruckt

    • Standardmässig wird das Tagesdatum eingesetzt, dieses kann geändert werden

  • Dieses Datum wird zur Preisfindung verwendet

• Voraussichtliches Lieferdatum

  • Optional: Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet

  • Wenn nicht vorhanden, wird das Offertdatum eingesetzt und dieses zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet

• Rechnungskonditionen*
  

  • Bedingungen für die Zahlung

  • Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden

• Skonto

  • Auswahl der Skonto-Konditionen

• Kunde Referenz

  • Angabe einer Referenz für Ihre Kunden

  • Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf der Offerte angedruckt

  • Die Kundenreferenz wird in der Offertenliste mit Doppelpunkt getrennt vor dem Partnernamen angezeigt

  • Regeln zum KundenReferenzFeld

• Unsere Referenz

  • Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb
    Wird auf den Auftrag übernommen und auf der Offerte angedruckt wenn vorhanden

• Sachbearbeiter

  • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt

• Detaillierungsgrad Druck
  Mit dieser Einstellung können Positionspreise oder alle Positionen auf der Offerte (PDF) unterdrückt werden. Der Standard ist "Normal". Im Erzeuger kann eine permanente Abweichung vom Standard durch den Administrator konfiguriert werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl
  

  • Normal = Standardeinstellung, alle Positionen werden mit Preisen ausgedruckt, Gruppen werden ausgedruckt, Gruppensummen werden je nach Konfiguration der Druckvorlage ausgedruckt.

  • Keine Positionen, nur Gruppen mit Gruppentotalen = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird nicht auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.

  • Keine Positionen, nur Gruppen mit Gruppentotalen (übertragbar) = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.

  • Keine Positionspreise, nur Gruppentotale = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird nicht auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.

  • Keine Positionspreise, nur Gruppentotale (übertragbar) = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.

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