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Inhalt

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• der Ausdruck von Offerten ist nach dem allgemeinen Layoutaufbau gestaltet
• aus Offerten können Aufträge auch aus Rapporten erstellt werden
• aus Offerten können auch aus Rapporten Aufträge erstellt werden
• Regeln für Geschäftsbereiche
• Merkblatt neue MWST-Sätze Schweiz per 1.1.2018
• Offertprozesse

Filtersuche

Über den Filter können die gewünschten Offerten gesucht werden

• Image RemovedImage Added Offertfilter öffnen
• Image RemovedImage Added Offertfilter schliessen

Image Added

•  Aktuelle Filtereinstellung speichern, Details siehe hier
•  Alle dem Filter entsprechenden Offerten werden im Hintergrund zu einer Excel-Liste aufbereitet (Format ab 2007 XLSX)  
• Es werden nur die Kopfdaten ohne Positionen ausgegeben
• Sie erhalten ein Mail wenn die Verarbeitung beendet ist
• Die Datei wird unter BETRIEB > DATEIEN gespeichert und nach einem Tag automatisch gelöscht 
• Es können max. 100'000 Datensätze auf einmal heruntergeladen werden. Arbeiten Sie entsprechend mit Filtern, um diese Grenze nicht zu überschreiten
•  Gespeicherte Filtereinstellungen laden, Details siehe hier 
•  Offertfilter-Werte löschen
•  Suche starten, bzw. eine Liste der Offerten, die den Kriterien entsprechen werden angezeigt
• Hinweis: Mit dem Standardfilter werden alle Offerten ausser den Gelöschten angezeigt.

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Funktionen

 Neue Offerte...

1. Neue Offerte

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1. 1. Vertragserzeuger*
   und Partner* auswählen >

   1. • im Normalfall "Offerte"

      • Für unterschiedliche Zwecke können weitere Offert-Typen hinterlegt werden

   2. Partner* auswählen
      • Kunde, Adressat für die Auftragsbestätigung (Kontakt-Schnellsuche)
   3. Weiter
2. Weitere Felder ausfüllen... → Siehe Kopfdatenfelder

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• Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen, im gleichen Schritt (Kontrollkästchen markieren) kann die PDF-Datei zusätzlich in Amacos hinterlegt werden (z.B. für eine Versionierung)
  
• "Kopie speichern unter Dateien"
   
  • Haken Sie dieses Kontrollkästchen an, wird zusätzlich eine Kopie der aktuellen Version der Offerte unter DATEIEN dieser Offerte angefügt

  • Unter "Bezeichnung" muss ein Name für die PDF-Datei eingegeben werden 

• Weitere Hinweise
  • Kontrollieren Sie die PDF-Datei.
  • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren.(Mögliche Fehler beim Drucken)

 Aktualisieren

• Offertliste neu anzeigen

• Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt

 Assistenten aufrufen

• Falls konfiguriert

• Liste der verfügbaren Assistenten ist kundenspezifisch

  • Vollständige Liste der möglichen Assistenten
• MWST-Satz, Währung, Vertragssprache ändern

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• Bezeichnung*

  • Der hier eingegebene Text wird auf der Offerte als Titel ausgedruckt

• Offertdatum*

  • Datum der Offerte, dieses wird auf der Offerte ausgedruckt
    • Standardmässig wird das Tagesdatum eingesetzt, dieses kann geändert werden
  • Dieses Datum wird zur Preisfindung verwendet

• Voraussichtliches Lieferdatum

  • Optional: Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
  • Wenn nicht vorhanden, wird das Offertdatum eingesetzt und dieses zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
• Rechnungskonditionen*
  
  • Bedingungen für die Zahlung
  • Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
• Skonto
  • Optional: Auswahl der Skonto-Konditionen
• Kunde Referenz
  • Optional: Angabe einer Referenz für Ihre Kunden
  • Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf der Offerte angedruckt
  • Regeln zum KundenReferenzFeld
• Unsere Referenz
  • Optional: Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb
    Wird auf den Auftrag übernommen und auf der Offerte angedruckt wenn vorhanden

• Sachbearbeiter

  • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt

• "Text/Langtext"

  • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

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