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Schlüssel

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ArbeitsschritteBemerkungen

1. Bereich "Rapporte" anwählen

  • RapportListe aktualisieren



2. ev. Filter auf gewünschte offene Rapporte setze

  • Zeitraum
  • Rapport-Typ (z.B. Offerte)
  • Status offen
  • etc.


 Es können alle Rapporte für die Erstellung einer Offerte benutzt werden.
Man kann auch einen Rapporttyp für die Erstellung einer Offerte definieren.

3. Den gewünschten Rapport anklicken



4.  Klick auf "Offerte erstellen"

  • aus dem Rapport wird eine Offerte erstellt
  • alle Positionen und Texte werden in die Offerte übertragen
  • der Rapport wird automatisch auf erledigt gesetzt


 Fotos, die zum dem Rapport gemacht worden sind, können bei diesem Schritt auf die Offerte kopiert werden.
Wenn das gewüscht ist, den Haken setzen "Bilder auf Offerte übertragen".

5. Bereich "Offerte" anwählen

  • OffertListe aktualisieren
  • gewünschte, neu erstellte Offerte anklicken
  • Offerte anpassen, ergänzen
    • OffertKopf: Bezeichnung, Datum, Konditionen, etc.
    • Positionen: Bezeichung, Menge, Preis, Beschreibung, etc.
    • oder Notizen: Prolog, Epilog
  • Offerte drucken
  • Arbeitsschritt "aktivieren" ausführen



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