Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Voraussetzungen

  • Das Modul "Offerten" ist aktiv und eingerichet.
  • Der Rapport für die OffertErfassung Erstellung einer Offerte muss auf dem Tablet mit der MobileApp erfasst worden sein 
  • Der OffertRapport Rapport muss vom Tablet auf das Amacos-System synchronisiert worden sein

Vorgehen für die Offerterstellung

ArbeitsschritteBemerkungen

1. Bereich "Rapporte" anwählen

  • RapportListe aktualisieren

 

 



2. ev. Filter auf gewünschte offene Rapporte setze

  • Zeitraum
  • Rapport-Typ (z.B. Offerte)
  • Status offen
  • etc.

 

 

3. Der neuste, gewünschte OffertRapport anklicken

 


 

 Es können alle Rapporte für die Erstellung einer Offerte benutzt werden. Man kann auch einen Rapporttyp für die Erstellung einer Offerte definieren.

3. Den gewünschten Rapport anklicken



4.  Klick auf "Offerte erstellen"

  • aus dem Rapport wird eine Offerte erstellt
  • alle Positionen und Texte werden in die Offerte übertragen
  • der Rapport wird automatisch auf erledigt gesetzt

 

 


 Fotos, die zum dem Rapport gemacht worden sind, können bei diesem Schritt auf die Offerte kopiert werden.
Image Added

5. Bereich "Offerte" anwählen

  • OffertListe aktualisieren
  • gewünschte, neu erstellte Offerte anklicken
  • Offerte anpassen, ergänzen
    • OffertKopf: Bezeichnung, Datum, Konditionen, etc.
    • Positionen: Bezeichung, Menge, Preis, Beschreibung, etc.
    • oder Notizen: Prolog, Epilog
  • Offerte drucken
  • Arbeitsschritt "aktivieren" ausführen

 

 

 

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