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1234Aktion => ZustandBeschreibung
(Haken)(Haken)(Haken)(Haken)neu(new)
  • Zu verrechnende Rapporte werden dieser Rechnung angehängt
  • Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck auf das Tagesdatum gesetzt
(Haken)(Haken)(Haken)(Haken)fertigstellen => vollständig
(submit > complete)Vollständig
  • es werden keine Rapporte mehr an diese Rechnung angehängt
  • Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck auf das Tagesdatum gesetzt, solange es nicht von Hand verändert wurde
(Haken)(Haken)(Haken)
neu beginnen => Neu
  • Der obige Schritt "fertigstellen" wird rückgängig gemacht und die Rechnung ist wiederum im Status "Neu"
(Haken)(Haken)(Haken)(Haken)kontrollieren Positionen zusammenfassen => kontrolliert
(release => checked)Vollständig
  • bestimmte Positionen wie Arbeitszeit und Spesen (falls konfiguriert) werden zusammengefasst

(Haken)

freigeben => Freigegeben
  • Merkmal, dass die Rechnung von der zuständigen Person kontrolliert wurde

(Haken)

Positionen zusammenfassen => Freigegeben
(Haken)(Haken)(Haken)(Haken)verschicken => verschickt
(send - sent)Verschickt
  • Merkmal, dass die Rechnung verschickt wurde
  • an der Rechnung können jedoch weiterhin Änderungen gemacht werden
  • Die Preisberechnung wird nicht mehr automatisch gemacht (Änderungen an Preislisten haben keinen Einfluss)
  • Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck nicht mehr automatisch verändert, es kann aber von Hand noch verändert werden

(Haken)(Haken)(Haken)verbuchen => verbucht
(book => booked)Verbucht Offen
  • an den Rechnungspositionen können keine Änderungen mehr gemacht werden

(Haken)(Haken)(Haken)Buchungen zurücksetzen => Verschickt
  • macht den "verbuchen"-Schritt rückgängig

(Haken)(Haken)(Haken)Vertragsadresse zurücksetzen => Verbucht Offen
  • Die Rechnungsadresse kann geändert und das PDF neu erstellt werden

(Haken)(Haken)(Haken)bezahlen => Verbucht Offen

(Haken)(Haken)(Haken)abschliessen Buchungen zurücksetzen => erledigt
(close => closed)Verschickt
(Haken)(Haken)(Haken)(Haken)abschliessen => Erledigt
  • an den Rechnungspositionen können keine Änderungen mehr gemacht werden
  • an der Rechnung können keine Änderungen mehr gemacht werden, ausser an den Notizen
  • beim Ausdruck werden die Adressen (Rechnungsempfänger, Lieferadresse) nicht mehr verändert
(Haken)(Haken)(Haken)(Haken)löschen/annullieren => gelöscht
(cancel => canceled)wieder eröffnen => Verschickt
  • Der obige Schritt "abschliessen" wird rückgängig gemacht

(Haken)(Haken)(Haken)wieder eröffnen (inkl. gesprerrte Buchungen) => Verschickt

(Haken)(Haken)(Haken)Buchungen zurücksetzen => Verschickt
(Haken)(Haken)(Haken)(Haken)Vertragsadresse zurücksetzen => Erledigt
  • Die Rechnungsadresse kann geändert und das PDF neu erstellt werden
(Haken)(Haken)(Haken)(Haken)annullieren => Annuliert
  • betroffene Rapporte werden zurückgesetzt
  • betroffene Buchungen werden gelöscht
(Haken)(Haken)(Haken)(Haken)entlöschen entannullieren => neu
(neu)Neu		Achtung: Dieser Arbeitsschritt steht ab 2. Juni 2017 nicht mehr zur Verfügung!
  • Die Rechnung wird wieder hervorgeholt in den Status "neu"
  • Wichtig:
    • Falls diese Rechnung früher einmal aus Rapporten entstanden ist, wurden diese beim Löschen wieder geöffnet!
    • Dies kann dazu führen, dass die betroffenen Rapporte doppelt verrechnet werden, wenn die Rapporte nicht ohne Verrechnung

    • geschlossen wurden!
AktionBeschreibung
BookPksaInvoiceMieteinnahmen werden im Automaten- und im Vertragskonto verbucht
BookPksaOrderDer Bruttowert wird im Vertragskonto verbucht
BookStandardInvoiceVerbuchung der Rechnung (Debitor/Creditor, Aufwand/Ertrag, Mwst).
CalculatePksaInvoicePerioden-Ende wird auf Quartals-Ende gelegt. Anschliessend wird die Menge in Tagen eingesetzt unter Berücksichtigung des Automatenstatus.
CancelContract
  • Wiederkehrende Rechnungen: falls nicht letzte erfolgt Fehlermeldung
  • Falls eingehende Verweise auf diesen Vertrag vorhanden sind: Fehlermeldung
  • Verweise auf Rapporte: Rapport wird wieder geöffnet
  • Verweis auf Automat: Automat wird freigegeben
CancelBookings
  • Alle Kosten-Buchungen (einfache Buchungen) die für diese Rechnung erstellt wurden werden gelöscht
  • Alle Fibu-Buchungen (zusammengesetzte Buchungen) die für diese Rechnung erstellt wurden, werden gelöscht
  • Die Rechnung wird entsperrt: Addresse und Rechnungsdatum werden beim Drucken aktualisiert
CloseContractRechnungen gesperrt: Addresse und Rechnungsdatum werden beim erneuten Drucken nicht mehr aktualisiert
SendInvoiceDie Rechnung muss mindestens einmal ausgedruckt worden sein (Rechnungsdatum vorhanden)
ValidateInvoicediverse Prüfungen