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•  Neue Offerte erfassen

  • erfassen der Kopfdaten einer neuen Offerte

•  Offerte kopieren

  • aus einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen erstellt
  • diese kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden

•  Offerte ändern

  • ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

• Image Modified

   Offerte schliessen
• es gibt Offertstatus offen und abgeschlossen
wenn eine Offerten gewonnen oder verloren ist, wird sie abgeschlossen

Arbeitsschritt...

• Der Offertstatus kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
• Stati: Neu, Aktiv, Erledigt, Gelöscht/Anulliert
• Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren

•  Auftrag erstellen

  • erstellt einen Auftrag mit allen Daten und Elementen einer Offerte

•  Offerte drucken

  • für eine Offerte wird ein PDF-Datei erstellt
  • dieses PDF kann ausgedruckt, als Datei abgelegt oder versendet werden
• Offerte löschen
  
  • aktuelle Offerte löschen

•  Offertliste neu anzeigen

  • die Offertliste wird neu abgefragt

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